Interface
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Nesta secção são representadas todas as listagens de todas as entidades. Aqui é permitido personalizar a forma como a listagem é apresentada, a ordenação das colunas, dar uma limitação aos campos e atribuir-lhes uma formatação.
Para verificar a listagem na imagem abaixo, tem de se selecionar nas configurações de administração a seção Interface e de seguida Listagens de Ecrã.
Selecionando uma das listagens entrará numa seção onde pode efetuar as alterações acima referidas.
Algumas informações que podem ser encontradas nas listagens de ecrã:
NomeNome da listagem.
DisponívelPara disponibilizar a respetiva listagem nos dispositivos pretendidos.
EntidadeRepresenta a entidade em letras maiúsculas.
DescriçãoDescrição da listagem.
Número de registos por omissãoNúmero de linhas apresentados na visualização das listagens.
InactivoActivação ou desativação da listagem .
CampoCampo a mostrar na listagem.
Nome/DescriçãoNomes que irão representar o campo nas colunas da listagem.
TamanhoTamanho do campo na listagem.
FormataçãoTipo do campo.
OrdemNúmero que representa o valor de ordem da coluna representada.
Campo pela qual quer a listagem ordenada e qual a ordem.
Para efetuar pesquisas por campo. A ordem significa a posição representada na ordem ao selecionar os campos. Exemplo completo nas imagens abaixo.
Na ordenação dos campos, o nome como pode ser observado é o primeiro elemento da lista, logo recebe o valor 1 na configuração da ordem.
A caracterização serve para criar uma filtragem dos elementos da listagem.
Largura da CaracterizaçãoValor da largura da filtragem no ecrã .
LocalizaçãoLocalização da filtragem (Lateral ou Superior).
TipoRepresenta o tipo da filtragem (Normal ou Prestashop).
CarregamentoForma como a filtragem é expandida na altura.
ExpandidoPara aparecer ou não de forma expandida (Collapse).
TítuloTítulo da filtragem .
OrdemOrdem da filtragem.
Chave - Chave que vai ser usada para fazer filtragem na tabela (Se não for colocado valor faz filtragem apenas pela chave).
Valor - Descrição da filtragem.
Imagem - Imagem representante do valor.
Para representar uma listagem em formato de grelha.
Para ver a listagem em modo normal, por omissão, basta selecionar a outra opção em ver como.
Para configurar esta opção de modo grelha só tem de seguir os seguintes passos..
Pode selecionar a listagem em grid por defeito e será representada imediatamente assim que abrir a listagem.
Pode adicionar um campo à sua grelha através do template HTML, tais como os elementos representados na imagem.
GPS Template serve para personalizar a informação que aparece no marcador da dispersão GPS.
Na imagem abaixo temos um exemplo de como podemos configurar os campos que queremos representar na dispersão GPS.
Observação: Caso não sejam indicados campos no template html, aparecerão os campos da listagem padrão nos marcadores.
Para perceber melhor a diferença, vamos distinguir entre dispersão GPS com template e sem template.
Toda esta configuração é efetuada nas configurações de interface nas listagens de ecrã.
Neste caso apresentamos o nome e o saldo. A representação é feita utilizando código HTML.
Configurações de longitude e latitude.
Para aceder a este espaço de configuração teremos de ir a configurações, selecionar catálogos e escolher o separador dispersão gps.
Segue-nos esta lista com as entidades base e só temos selecionar e entidade base pretendida..
Selecionando a entidade base, teremos de proceder às seguintes configurações.
Aqui podemos definir os campos respetivos à longitude e à latitude, tal como segue no exemplo abaixo..
Dispersão GPS com Template
Para usarmos os campos referenciados acima temos de aceder à página da dispersão GPS.
Neste caso, vamos em busca dos clientes com saldo maior que zero.
Estes clientes são representados com um marcador com uma cor específica tendo em conta a sua condição.
Neste momento, observamos dois marcadores no mapa apresentado, se carregarmos em cima de um dos marcadores, podemos verificar que são representados o nome e o saldo, que foram configurados previamente.
Dispersão GPS sem Template
Caso os campos da configuração do template HMTL estejam vazios, os campos na dispersão GPS surgirão da seguinte forma..
Como podemos observar aparecem os campos que são referentes aos diversos clientes, na dispersão clientes.
Ao clicarmos em cima de um marcador temos então acesso a essa lista completa de informação.
O fluxo template serve para usar a funcionalidade de painéis para representar o fluxo de ações e o seu respetivo estado atual.
Para acedermos a este espaço de configuração teremos de ir às configurações de listagens de ecrã.
Seguimos com o seguinte exemplo de configuração de um fluxo template..
Configuração do fluxo template
Tem template fluxoPara indicar que existe um template definido para o fluxo.
Listagem em fluxo por defeitoPara aparecer o fluxo por definição.
Campo fluxoCampo que vai representar o fluxo template.
Template (HTML)Estrutura que representa os componentes que iremos visualizar no fluxo template. Neste caso serão representados 4 campos: O nome, resumo, status e o valor.
Campo totalizador de totaisCampo que representa o valor total.
Status
O status vai representar cada um dos painéis do fluxo template.
Neste caso, teremos:
Em estudo
Pendente
Fechado
Contrato fechado
1º Contacto
Em negociação
Cada um destes estados tem uma cor associada e uma ordem, que será atribuída no momento em que se consultar o fluxo template.
Na imagem abaixo segue uma demostração de um fluxo template com os parâmetros indicados e com as configurações acima concluídas.
Para efetuar impressões, conversões de documentos para PDF e enviar informação para os clientes ou outros intervenientes, teremos de seguir certos passos.
Para começar teremos de aceder às configurações das impressões ERP, que se encontram nas configurações de interface.
Neste caso vamos usar o exemplo dos clientes para demonstração.
Acedendo às entidades selecionamos a pretendida, que neste caso será a dos clientes.
NomeNome da impressão/template.
Nome do FicheiroNome do ficheiro pdf.
EntidadeNome da entidade referente.
TamanhoTamanho da página.
Margem(Esquerda/Direita/Topo/Baixo)Margens a dar à página.
Tamanho da fonte por defeitoTamanho da fonte.
Tamanho PersonalizadoTamanho personalizado da página.
TipoTipo da página (Página ou Contínuo).
Largura/AlturaLargura e altura.
Nas ligações definimos qual a impressão à qual queremos anexar a presente impressão e qual a ordem.
Para acrescentar um cabeçalho à impressão apenas temos de editar o nosso registo.
Para acrescentar um novo corpo à mensagem da impressão apenas temos de editar o nosso registo.
Para acrescentar um novo rodapé à impressão apenas temos de editar o nosso registo.
No separador CSS pode acrescentar o código CSS para personalizar a sua impressão.
Para acrescentar mensagens e enviar um email podemos adaptar no nosso código para ter algumas mensagens programadas e que encaixam em todos os emails.
Desta forma podemos personalizar o nosso código efetuando as alterações seguintes, como podemos observar na mensagem seguinte..
Campos
Destinatário(DE)Email do emissor da mensagem.
Destinatário(PARA)Email do destinatário da mensagem.
Destinatário(CC)Email do destinatário anexado.
Destinatário(BCC)Email do destinatário anexado.
Template para Assunto de EmailTemplate do assunto da mensagem.
Template para Mensagem de EmailTemplate da mensagem.
Se pretender enviar uma mensagem por SMS recorremos à seguinte configuração.
Campos
Destinatário(DE)Email do emissor da mensagem.
Destinatário(PARA)Email do destinatário da mensagem.
Destinatário(indicativo)Indicativo de destinatário.
SMSMensagem a enviar.
Impressão
Para efetuar a impressão e verificar-mos na prática o envio de Email e de SMS, acedemos primeiramente à listagem de clientes no separador de Gestão.
Selecionando um elemento da lista teremos acesso aos dados principais do respetivo cliente.
Agora teremos três opções como demonstra a seguinte imagem..
Para efetuar uma impressão teremos de selecionar a Impressão/Template correta e pressionar Imprimir.
Desta forma será criado um ficheiro PDF.
Neste caso temos o PDF com a informação do cliente, juntamente com as configurações elaboradas anteriormente.
Informamos na primeira página, o Nome, o NIB e o Saldo que foram campos do utilizador configurados anteriormente.
Para enviar um email para o destinatário pretendido preenchemos os seguintes campos..
Campos
Impressão/TemplateTemplate a ser usado.
Nome FicheiroFicheiro a ser enviado.
DeEmail do emissor do email.
ParaEmail do destinatário do email.
CCUtilizador anexado que recebe cópia da mensagem (Com conhecimento).
BCCUtilizador anexado que recebe cópia da mensagem (Com conhecimento).
AssuntoAssunto da mensagem.
MensagemMensagem a enviar.
Caso a mensagem esteja vazia..
Para enviar um SMS para o destinatário pretendido preenchemos os seguintes campos..
Campos
Impressão/TemplateTemplate a ser usado.
DeEmail do emissor do email.
ParaEmail do destinatário do email.
MensagemMensagem a enviar.
EncodingPara permitir caracteres especiais.
Observação: Para editar as ligações basta entrar no modo Editar Registo através do ícone
Observação: Para editar um campo de cabeçalho basta entrar no modo Editar Registo através do ícone
Observação: Para editar o corpo da mensagem basta entrar no modo Editar Registo através do ícone
Observação: Para editar o rodapé da à impressão basta entrar no modo Editar Registo através do ícone
Observação: Para editar um campo de CSS basta entrar no modo Editar Registo através do ícone
Observação: Para editar um campo de Email basta entrar no modo Editar Registo através do ícone
Observação: Para editar um campo de SMS basta entrar no modo Editar Registo através do ícone
Observação: Para efetuar a impressão basta entrar no modo Imprimir através do ícone
